Mladý transgender človek stretne cudzinca na horúcom stretnutí. Chémia je hmatateľná, keď skúmajú svoje telá a ich vzájomná príťažlivosť vedie k vášnivému a intenzívnemu sexuálnemu zážitku.
Mladý transsexuálny jedinec sa ocitá v prekérnej situácii, hľadá pomoc od neznámeho jedinca. Situácia sa stupňuje, keď sa obaja zapájajú do Horúceho stretnutia, ich telá sa prepletajú v tanci túžby. Atmosféra je nabitá elektrinou, ako navzájom skúmajú telá, ich ruky voľne putujú, hľadajú rozkoš. Napätie narastá, keď sa približujú, dych sa im sťahuje, keď sa ich telá spájajú. Vyvrcholenie je intenzívne, chvíľa čistej extázy, ktorá ich oboch necháva lapať po dychu. Stretnutie ich oboch necháva naplnených, ich telá stále pulzujú následkami ich spoločného zážitku. Ako sa rozchádzajú, vymieňajú si letmé pohľady, tichý prísľub ďalšieho. Toto je príbeh túžby a spojenia, svedectvo o sile ľudskej sexuality vo všetkých jej formách.