Mladý transgender člověk se setkává s cizincem na žhavém setkání. Chemie je hmatatelná, když zkoumají svá těla a jejich vzájemná přitažlivost zažehne vášnivý a intenzivní sexuální zážitek.
Mladý transsexuální jedinec se ocitá v prekérní situaci, hledá pomoc od neznámého jedince. Situace se stupňuje, když se oba zapojují do Horkého setkání, jejich těla se proplétají v tanci touhy. Atmosféra je nabita elektřinou, jak vzájemně zkoumají těla, jejich ruce volně bloudí, hledají rozkoš. Napětí narůstá, když se přibližují, dech se jim stahuje, když se jejich těla spojí. Vyvrcholení je intenzivní, okamžik čisté extáze, která oba nechává lapat po dechu. Setkání je oba nechává naplněné, jejich těla stále pulsují otřesy jejich společného zážitku. Když se rozcházejí, vyměňují si letmé pohledy, tichý příslib dalšího. Toto je příběh touhy a spojení, svědectví o síle lidské sexuality ve všech jejích formách.