טרנסג'נדר צעיר פוגש זר למפגש מיני לוהט. הכימיה מורגשת כשהם חוקרים זה את גופו של זה, והמשיכה ההדדית שלהם נדלקת לחוויה מינית נלהבת ואינטנסיבית.
טרנסקסואלית צעירה מוצאת את עצמה במצב לא יציב, מבקשת עזרה מאדם לא מוכר. המצב מסלים כשהשניים עוסקים במפגש לוהט, גופם שזור במחול תשוקה. האווירה טעונה בחשמל, כשהם חוקרים זה את גופו של זה, ידיהם משוטטות בחופשיות, מחפשות הנאה. המתח נבנה ככל שהם מתקרבים, נשימותיהם נעתקות כשגופם מתאחד. השיא עז, רגע של אקסטזה טהורה שמשאירה את שניהם מתנשמים. המפגש משאיר את שניהם מרגישים מגשימים, גופם עדיין פועם ברעידות המשניות של חווייתם המשותפת. כשהם נפרדים, הם מחליפים מבטים משתהים, הבטחה אילמת לעוד לבוא. זהו סיפור של תשוקה וחיבור, עדות לעוצמתה של המיניות האנושית על כל צורותיה.