Egy fiatal transznemű találkozik egy idegennel egy forró találkozásra. A kémia tapintható, ahogy felfedezik egymás testét, kölcsönös vonzalmuk szenvedélyes és intenzív szexuális élménybe csap át.
Egy fiatal transzszexuális egyén bizonytalan helyzetben találja magát, segítséget kér egy ismeretlen személytől. A helyzet fokozódik, amikor ketten forró találkozásba keverednek, testük vágytáncban fonódik össze. A hangulat elektromossággal van feltöltődve, ahogy felfedezik egymás testét, kezeik szabadon barangolnak, keresik az élvezetet. A feszültség fokozódik, lélegzetük összeforr, ahogy testük összeér. A csúcspont intenzív, a tiszta extázis pillanata, amitől mindketten levegőért kapkodnak. A találkozás mindkettőjüket beteljesültnek érzik, testük még mindig lüktet a közös élmény utórezöngéitől. Ahogy szétválnak, elidőző pillantásokat cserélnek, csendes ígéretet, hogy még több jön. Ez a vágy és a kapcsolat meséje, az emberi nemiség minden formájának erejével való kapcsolat.