Genç bir üniversite öğrencisi, kaslı tüylü bir üst tarafından üreme sanatında eğitiliyor. Rimjoblar ve çıplak sikiş hakkında bilgi edinerek tatmin edici bir orgazma ulaşıyor.
Genç bir üniversiteli delikanlı, üremenin vahşi dünyasını keşfetmeye hevesli, bu tür konuları ele almada profesyonel olan deneyimli bir baba ile bağlantı kuruyor. Tüylü bir göğüs ve büyük bir yarrağı olan bir kayışlı ayı olan baba, genç twink'i bareback sikiş sanatına başlatmak için zaman kaybetmiyor. Oğlanın sıkı deliğini nazikçe yalayarak başlıyor, dilini derinlere kadar sokuyor, kalın yarrağını twinks istekli götüne sokmadan önce. Oğlan, babasının büyük yarrağın onu genişletirken zevkle inlememek için kendini tutamıyor, bu his onun hiç yaşamadığı gibi bir his. Baba, sırayla, oğlanın götünü kavrayan vücudunu, çocuğun içine boşalırken zevkle titreyen bedenini gösteriyor. Oğlen, bu arada tamamen tatmin olmuş, götü babanın sıcak yüküyle ağzına kadar dolu.