Student uczy się sztuki rozrodu od muskularnego, owłosionego topu

Młody student dostaje korepetycje od muskularnego futrzanego topu w sztuce rozrodu. Dowiaduje się o rimjobach i ruchaniu bez gumki, co prowadzi do satysfakcjonującego orgazmu.

Młody student, który pragnie odkrywać dziki świat rozrodu, łączy się z doświadczonym tatusiem, który jest profesjonalistą w obsłudze takich spraw. Tatuś, niedźwiedź strapujący z futrzaną klatą i ogromnym kutasem, nie traci czasu na inicjowanie młodego młodzieńca w sztukę ruchania bez gumki. Zaczyna od czule lizania ciasnej dziurki chłopaka, językiem zagłębiającym się głęboko w środku, zanim wbija swój gruby trzon w spragnioną tyłek młodzieńca. Chłopak nie może powstrzymać się od jęków rozkoszy, gdy ogromny kutas tatusia rozciąga go szeroko, uczucie niepodobne do niczego, czego kiedykolwiek doświadczył. Tatusiu z kolei rozkoszuje się widokiem chłopców chwytających jego kutasa, jego ciało drży z przyjemności, gdy strzela ładunek w środku. Chłopiec, wredny, pozostawiony sam, jest całkowicie zadowolony, wypełniony gorącym ładunkiem po brzegi pokrytym nasieniem.