Молодой студент учится на мускулистом махровом топе в искусстве размножения. Он учится риммингу и без презерватива, что приводит к удовлетворительной кульминации.
Молодой парень из колледжа, жаждущий исследовать дикий мир размножения, связывает себя с опытным папочкой, который профессионально справляется с такими делами. Папочка, медведь с пушистой грудью и массивным членом, не теряет времени, инициируя молодого мальчика в искусство без презерватива. Он начинает с нежного ануса, вылизывающего тугую дырочку мальчиков, его язык углубляется глубоко внутрь, прежде чем он засовывает свой толстый ствол в жаждущую задницу мальчика. Парень не может удержаться, чтобы не застонать от удовольствия, когда огромный член папочки растягивает его широко, ощущение, не похожее на все, что он когда-либо испытывал. Папушка, в свою очередь, упивается видом задницы мальчиков, сжимающей его член, его тело дрожит от удовольствия, пока он выстреливает свой груз внутри мальчика. Мальчик тем временем остается полностью удовлетворенным, его задница заполнена до краев папочки горячим грузом.