Kochanie Hayes i jej dziewczyny ulegają swoim pragnieniom i uwodzą swojego hipnoterapeutę. To zakazane spotkanie rozwija się poprzez intensywny seks oralny, analny i waginalny, kończąc na klimatycznym creampie.
Kochanie Hayes i jej dwie przyjaciółki znajdują się w biurze hipnoterapeutów, szukając pomocy dla ich niezaspokojonej chęci na seks. W miarę rozwoju sesji, hipnoteraterapeuta umiejętnie zaniża ich zahamowania, wyzwalając ich najdziksze fantazje. Po kolei ulegają jego uwodzicielskim mocom, a ich ciała wiją się w ekstazie, gdy sprawia im przyjemność. Hipnoterapeutka na zmianę zaspokaja każdego z nich, jego wprawne dłonie i usta doprowadzając ich do szaleństwa z rozkoszy. Kobiety ochoczo odwzajemniają się, ich ekspertne umiejętności oralne doprowadzają go do takiego szaleństwa. Hipnoteapeutyk przyjmuje je w każdej pozycji, ich jęki rozkoszy rozbrzmiewające po pokoju.Szmienie następuje, gdy wypełnia jednego z nich swoim nasieniem, oznaczając koniec ich intensywnej sesji. Kobiety wychodzą z biura, ich pragnienia wypełnione zaspokojeniem, ich nowe umysły napełnione hipnotyzmową przyjemnością.