Honey Hayes og hendes venner kan ikke modstå trangen til at forføre deres hypnoterapeut

Honey Hayes og hendes veninder bukker under for deres ønsker og forfører deres hypnoterapeut. Det tabubelagte møde udfolder sig med intens oral, anal og vaginal sex, der kulminerer i en klimaks creampie.

Honey Hayes og hendes to bedste venner befinder sig på hypnoterapeutens kontor og søger hjælp til deres umættelige lyst til sex. Som seancen udfolder sig, sænker hypnoterapeuten dygtigt deres hæmninger og udløser deres vildeste fantasier. En efter en bukker de under for hans forførende kræfter, deres kroppe vrider sig i ekstase, mens han behager dem. Hypnoterapeuten skiftes til at glæde hver af dem, hans dygtige hænder og mund gør dem vilde af nydelse. Kvinderne gengælder ivrigt, deres ekspert mundtlige færdigheder gør ham lige så vild. Hypnoterapeuten tager dem i alle positioner, deres støn af nydelse ekko gennem rummet. Klimakset kommer, da han fylder en af dem med sin sæd, markerer afslutningen på deres intense session. Kvinderne forlader kontoret, deres lyster mættet, deres sind fyldt med nyfunden nydelse takket være deres hypnotisør.