האני הייז וחברותיה נכנעות לרצונותיהן ומפתות את ההיפנותרפיסט שלהן. המפגש הטאבו מתפתח למין אוראלי, אנאלי ונרתיקי אינטנסיבי, ומגיע לשיאו בקרם פאי מטורף.
האני הייז ושני החברים הכי טובים שלה מוצאים את עצמם במשרד ההיפנותרפיסט, מחפשים עזרה לתשוקתם הבלתי יודעת שובע לסקס. ככל שהסשן מתפתח, ההיפנותרפיסט מוריד במיומנות את העכבות שלהם, משחרר את הפנטזיות הפרועות ביותר שלהם. אחד אחד, הם נכנעים לכוחות המפתים שלו, גופם מתפתל באקסטזה כשהוא מענג אותם. ההיפנוטרפיסט מתחלף ומענג כל אחד מהם, ידיו המיומנות ופיו מטריפים אותם בהנאה. הנשים גומלות בשקיקה, כישורי הפה המומחים שלהן מטריפים אותו לא פחות. ההיפנוטרפיסט לוקח אותם בכל תנוחה, גניחות ההנאה שלהם מהדהדות בחלל החדר. השיא מגיע כשהוא ממלא את אחת מהן בזרעו, מסמן את סוף הסשן האינטנסיבי שלהם. הנשים עוזבות את המשרד, תשוקותיהן שובעות, מוחותיהן מתמלאות בעונג חדש בזכות ההיפנותרפטית שלהן.