Petite transkvinne Nicole, Aria og Tommy King slår seg sammen for å oppfylle en fantasi. Undertøyskledd får hun en anal slikking, så blir hun boret av Tommy, mens Aria og Nicole ser på.
Petite transgender vixen i forførende undertøy nyter en vill tur med Nicole og Aria, og tenner deres lidenskapelige omfavnelse og gruppesex.