Pieni transsukupuolinen nainen seurustelee kolmiossa Nicolen, Arian ja Tommy Kingin kanssa, mukaan lukien alusvaatteet, rimjobs ja anaaliseksiä

Pieni transnainen Nicole, Aria ja Tommy King yhdistävät voimansa toteuttaakseen fantasiaa. Alusvaatteisiin pukeutunut hän saa peräaukon nuolemisen ja Tommy poraa hänet, kun Aria ja Nicole katsovat.

Nicole ja Aria ahmivat innokkaasti villiä kyytiä pikkuruisena transsukupuolisena vixeninä viettelevissä alusvaatteissa. Heidän kielensä uppoutuu syvälle hänen kosteisiin poimuihinsa, sytyttäen tulisen intohimon, jota on mahdotonta sivuuttaa. Miehet, Tommy King mukaan lukien, eivät voi vastustaa luonnollisten, terhakoiden tissiensä ja täysin karvattoman, vastustamattoman perseensä viehätystä. Toiminta kuumenee, kun ruskeaverikkö kaunotar vuorotellen ilahduttaa kaikkia asiantuntevilla rimjobeillaan, jättäen heidät kaikki huohottamaan lisää. Ryhmäkannat näyttävät saavan tarpeeksi toisiaan, heidän kehonsa kietoutuneen intohimoiseen syleilyyn. Lasit pukeutunut viettelijä antautuu nautintoon, tiukka pillu täyttyy ääriään myöten. Tämä kuuma kohtaaminen on todellinen testamentti ryhmäseksin kauneudelle, jossa jaetaan toiveita ja herätetään fantasioita.