امرأة ترانس صغيرة الحجم، نيكول، آريا، وتومي كينج، يتعاونون لتحقيق خيالهم بأنفسهم. مرتدية ملابس داخلية، تتلقى لعق الشرج، ثم يتم حفرها من قبل تومي، بينما يشاهد آريا ونيكول.
نيكول وأريا يستمتعان برحلة مجنونة مع شيميل صغيرة مثيرة، ترتدي ملابس داخلية مغرية. يستكشفون أجساد بعضهما البعض بشغف، مما يؤدي إلى لقاء عاطفي. تومي كينج يتحدى جمال الجنس الجماعي، حيث تتشارك الرغبات وتتحقق التخيلات.