Еротско путовање геј мушкарца претвара се у страствени сусрет са задивљујућом транссексуалком, испуњен интензивним задовољством и истраживачким жељама.
Млади геј момак урања у свет транссексуалних жена по први пут, истражујући идеју са њима и њиховим партнером.