En homofil manns erotiske reise utfolder seg når han møter en fantastisk transseksuell kvinne, og tenner en lidenskapelig tryst fylt med intens nytelse og utforskende ønsker. Et fristende crossdressing-møte.
En ung homofil fyr dykker inn i transkjønnede kvinners verden for første gang. Han har alltid vært fascinert av ideen, men aldri hatt muligheten til å utforske den før nå. Forventningene er til å ta og føle på når han går inn i en verden av crossdressing og hotte trannies. Partneren hans, en fantastisk transseksuell kvinne, er mer enn klar til å vise ham tauene. Kjemien mellom dem er elektrisk, og det er tydelig at dette er en kamp laget i himmelen. Når de blir nede og skitne, innser fyren at han går glipp av et helt nytt nivå av nytelse. Måten partneren hans beveger seg på, måten hun berører ham på, er så annerledes og så spennende. Han hektet, og han vet at dette ikke vil være siste gang helvete er tilbake for mer. Dette er en reise med oppdagelse og lidenskap, et testament til skjønnheten av mangfold og spenningen av det ukjente.