מסע אירוטי של גבר הומו פותח כשהוא פוגש אישה טרנסקסואלית מהממת, ומצית מפגש נלהב מלא הנאה עזה ותשוקות חוקרות. מפגש קרוס-דרסינג מגרה.
בחור הומו צעיר חוקר את עולם הטרנסקסואליות בפעם הראשונה. הציפייה מורגשת כשהוא פוסע לעולם של קרוסדרסים וטרנינים לוהטים. בת זוגו, אישה טרנסקסואלית מהממת, יותר מוכנה להראות לו את החבלים. הכימיה ביניהם חשמלית, וברור שזה שידוך שנעשה בגן עדן. כשהם יורדים ומתלכלכים, הבחור מבין שהוא מפסיד רמה חדשה לגמרי של הנאה. האופן שבו בן זוגו נע, האופן שבו היא נוגעת בו, הכל כל כך שונה וכל כך מרגש. הוא נרתק, והוא יודע שזו לא תהיה הפעם האחרונה שהגיהינום יחזור לעוד. זה מסע של גילוי ותשוקה, עדות ליופי של הגיוון והריגוש של הלא ידוע.