Seorang mahasiswa muda diajari oleh atasan berbulu berotot dalam seni perkembangbiakan. Dia belajar tentang rimjob dan bareback fucking, yang mengarah ke klimaks yang memuaskan.
Seorang pemuda perguruan tinggi yang muda, bersemangat untuk menjelajahi dunia breeding yang liar, terhubung dengan seorang ayah berpengalaman yang ahli dalam menangani hal-hal seperti itu. Sang ayah, beruang tegap dengan dada berbulu dan penis besar, tidak membuang waktu untuk memulai twink muda ke dalam seni bercinta tanpa kondom. Dia mulai dengan menjilati lubang ketat anak laki-laki dengan mesra, lidahnya menggali jauh ke dalam, sebelum dia menusukkan batang tebalnya ke dalam pantat twinks yang bersemangat. Anak itu tidak bisa menahan diri untuk merintih dalam kenikmatan ketika kontol besar ayah meregangkannya lebar, sensasi yang tidak seperti apa pun yang pernah dia alami. Ayah, bergantian, menikmati pemandangan anak laki-anak laki-laki, menggeliat di pantatnya, mencengkeram pantat anak itu dengan penuh kenikmatan, sementara dia mencengkeh pantat bocah itu, dengan beban penuh beban di dalam dirinya.