Honey Hayes, Dani Blu ja Ashley Aleigh etsivät hypnoosia lisätäkseen itseluottamusta, mutta hypnotisoija ottaa vallan. Vaatteettomina he ovat pakotettuja tyydyttämään hänet. Käsityöt, syväkurkku ja intensiivinen seksi kehittyvät tässä hypnoosilla ruokitussa, kuumassa kohtaamisessa.
Honey Hayes, Dani Blu, ja Ashley Aleigh hakevat apua hypnotisoijaa rikkoakseen tapansa aina haluta seksiä. Kuitenkin vaivihkainen hypnotisoija kääntää pöydät heille, käyttäen voimiaan saadakseen heidät kaipaamaan kosketusta. Istunnon alkaessa hän hienovaraisesti riisuutuu, saa heidät kiinni vartiosta. Heidän estot laskeutuivat, he huomaavat olevansa kykenemättömiä vastustamaan hänen viehätystään. Yksi kerrallaan, he innokkaasti tyydyttävät häntä taitavilla käsillään ja suullaan, heidän kielensä tutkien kovettunutta halua. Heidän nautinnon voihkauksensa täyttävät huoneen, kun he ratsastavat hänellä, heidän ruumiinsa liikkuvat täydellisessä rytmissä. Hypnotisti löytää itsensä eksyneenä heidän huumaavien halujensa maailmaan, maailmaa, jota hän ei koskaan halunnut paeta. Tämä on houkutteleva halun ja hallinnan osoitus, jättäen katsojat hengästyneiksi.