Honey Hayes, Dani Blu a Ashley Aleigh hľadajú hypnózu, aby zvýšili svoju sebadôveru, ale hypnotizér prevezme kontrolu. Vyzlečení sú nútení potešiť ho. V tomto hypnotickom stretnutí sa odohrávajú handjobs, deepthroat a intenzívny sex.
Honey Hayes, Dani Blu a Ashley Aleigh hľadajú pomoc od hypnotizéra, aby prelomili svoj zvyk mať stále chuť na sex. Záludný hypnotizér však otáča stoly na nich a využíva svoje schopnosti, aby túžili po jeho dotyku. Ako sa sedenie začína, nenápadne sa vyzlieka, chytí ich mimo dozoru. Ich zábrany sa znížia, ocitnú sa neschopní odolať jeho príťažlivosti. Jeden po druhom ho dychtivo potešia svojimi šikovnými rukami a ústami, ich jazyky skúmajú jeho stvrdnutú túžbu. Ich stonanie rozkoše napĺňa miestnosť, keď na ňom jazdia, ich telá sa pohybujú v dokonalom rytme. Hypnotizér sa ocitá stratený v opojnom svete svojich chlipných túžob, svete, ktorému nikdy nechcel uniknúť. Toto je dráždivý prejav túžby a kontroly, nechávajúc divákov bez dychu.