Honey Hayes, Dani Blu og Ashley Aleigh søger hjælp fra en hypnotisør, men de tænder på ham

Honey Hayes, Dani Blu og Ashley Aleigh søger hypnose for at øge selvtilliden, men hypnotisøren tager kontrol. Uden tøj på, er de tvunget til at glæde ham. Håndjobs, deepthroat og intens sex udfolder sig i denne hypnose-drevne, varme oplevelse.

Honey Hayes, Dani Blu og Ashley Aleigh søger hjælp fra en hypnotisør for at bryde deres vane med altid at ville have sex. Den luskede hypnotisør vender dem dog om og bruger sine kræfter til at få dem til at hige efter hans berøring. Da seancen begynder, klæder han sig subtilt af og fanger dem ude af vagt. Deres hæmninger sænkes, de finder sig ude af stand til at modstå hans lokke. En efter en tilfredsstiller de ham ivrigt med deres dygtige hænder og munde, deres tunger udforsker hans hærdede begær. Deres støn af nydelse fylder rummet, mens de rider ham, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Hypnotisøren finder sig fortabt i deres begærlige lysters berusende verden, en verden, han aldrig ville undslippe. Dette er en pirrende visning af lyst og kontrol, der efterlader seerne forpustede.