En skallig man vaknar av att hans brunettflickvän ivrigt ger honom huvudet. Han är imponerad av hennes färdigheter och hon rider honom passionerat, båda njuter av sin morgonälskling.
En man med slätt huvud vaknar och upptäcker att hans brunettflickvän är redo för en tidig morgon. Hon suger ivrigt hans morgonved, hennes läppar glider ner över hans skaft. Den skalliga killen är exalterad när hon rider honom som ett proffs, hennes svarta höga klackar lägger till erotiken. Hennes stön fyller rummet när hon studsar på honom, hennes mörka hår kaskader över hennes axlar. Synen av denna sexiga svarta tjej som får sin tighta fitta fylld gör honom vild. Han kan inte motstå att kasta sina fingrar i henne, vilket får henne att stöna ännu högre. Detta heta möte lämnar dem båda helt nöjda, ett perfekt sätt att börja dagen på.