En skallet mann våkner ved at den brunette kjæresten hans ivrig gir ham hodet. Han er imponert over ferdighetene hennes, og hun rir ham lidenskapelig, begge nyter morgenelskoven deres.
En mann med glatt hode våkner for å finne brunettekjæresten sin klar for en tidlig morgenboltre. Hun suger ivrig på morgentreet hans, og leppene hennes glir nedover skaftet hans. Den skallede fyren er begeistret når hun rir ham som en proff, og de svarte høye hælene hennes bidrar til erotikken. Stønnene hennes fyller rommet mens hun spretter på ham, og det mørke håret hennes kaskader over skuldrene hennes. Synet av denne sexy svarte jenta som får den stramme fitten fylt gjør ham vill. Han kan ikke motstå å kaste fingrene inn i henne, noe som får henne til å stønne enda høyere. Dette varme møtet gjør dem begge helt fornøyde, en perfekt måte å starte dagen på.