Un bărbat chel se trezește cu iubita lui brunetă care îi dă cap cu nerăbdare. El este uimit de abilitățile ei, iar ea îl călărește pasional, bucurându-se amândoi de dragostea lor de dimineață.
Un bărbat cu un cap fin se trezește pentru a-și găsi prietena brunetă pregătită pentru o distracție matinală. Ea suge cu nerăbdare lemnul de dimineață, buzele ei alunecând pe axul lui. Chelul este încântat în timp ce îl călărește ca un profesionist, tocurile ei negre adăugând erotismului. Gemetele ei umplu camera în timp ce sare pe el, părul ei întunecat îi cade peste umeri. Vederea acestei fete negre sexy care își umple păsărica strânsă îl înnebunește. El nu poate rezista să-și bage degetele în ea, făcând-o să geamă și mai tare. Această întâlnire fierbinte îi lasă pe amândoi complet mulțumiți, o modalitate perfectă de a începe ziua.