Två bystiga blondiner och en svart man engagerar sig i en trekant i Kalifornien

Två bystiga blondiner och en svart man hänger sig åt en vild trekant i Kaliforniens soliga stat i en lyxig herrgård. Trion ägnar sig åt en mängd erotiska handlingar.

Två bystiga blonda kvinnor ligger på en säng, kysser varandra och tar på varandras bröst. En svart man kommer in i rummet och gör dem sällskap, och de båda kvinnorna börjar kyssa honom och ta på hans penis. Mannen börjar sedan suga på den ena kvinnans andetag medan den andra kvinnan fortsätter att kyssa honom. De två kvinnorna fortsätter att ta på varandra medan mannen fortsätter att njuta av dem med sin mun. Mannen ses sedan knulla en av kvinnorna medan den andra tittar på och tar på sig själv. Kvinnan börjar sedan slicka och suga på mannens penis medan den andra fortsätter att onanera. Mannen fortsätter att knulla kvinnan medan den andra tjejen tittar på och leker med sig själv. de båda tjejerna fortsätter att röra och kyssa varandra medan de båda får njutning av mannen.