Dve prsasti blondinki in črnec se zapletata v trojček v Kaliforniji

Dve prsasti blondinki in temnopolti moški se prepustita divjemu trojčku v sončni zvezni državi Kalifornija. Prizor je postavljen v razkošno vilo, kjer se trojica ukvarja z različnimi erotičnimi dejanji.

Dve prsasti blondinki ležita na postelji, se poljubljata in dotikata druga druge prsi.V sobo vstopi črnec in se jima pridruži, ženski pa ga začneta poljubljati in se dotikati njegovega penisa.Moški nato začne sesati eno od žensk hrope, medtem ko ga druga ženska še naprej poljublja.Ženski se še naprej dotikata, medtem ko ju moški še naprej zadovoljuje z usti.Moški se nato vidi kako fuka eno od žensk, medtem ko se druga opazuje in se dotika.Ženska nato začne lizati in sesati moški penis, druga pa še naprej masturbira.Moška še naprej fuka žensko, medtem ko druga punca opazuje in se igra sama s sabo.Dekleti se še naprej stikata in se poljubljajo, medtem ko obe prejemata užitek od moškega.