Dos rubias tetonas y un hombre negro se entregan a un trío salvaje en el estado soleado de California. La escena está ambientada en una lujosa mansión, donde el trío se involucra en una variedad de actos eróticos.
Dos mujeres rubias y tetonas están tumbadas en una cama, besándose y tocándose los pechos.Un negro entra en la habitación y se une a ellas, y las dos mujeres comienzan a besarlo y a tocar su pene.El hombre luego comienza a chuparle una de las batas mientras la otra mujer continúa besándolo.Las dos mujeres continúan tocándose mientras el hombre continúa complaciéndolas con su boca.Al hombre luego se le ve follándose a una de las mujeres mientras la otra se mira y se toca.La mujer luego comienza a lamer y chupar el pene del hombre mientras la otra continúa masturbándose.El hombre continúa follando a la mujer mientras la otra chica mira y juega consigo misma.Las ambas chicas continúan tocándose y besándose mientras las dos reciben placer del hombre.