Twee rondborstige blondines en een zwarte man gaan een triootje aan in Californië

Twee rondborstige blondines en een zwarte man genieten van een wild triootje in de zonnige staat Californië, in een luxueus landhuis met verschillende erotische acts.

Twee rondborstige blonde vrouwen liggen op een bed elkaar te zoenen en elkaars borsten te betasten. Een zwarte man komt de kamer binnen en komt bij hen staan, en de twee vrouwen beginnen hem te zoen en betasten zijn penis. De man begint dan aan een van de vrouwen te zuigen briest terwijl de andere vrouw hem blijft zoenen. De twee vrouwen blijven elkaar betasten terwijl de man ze blijft plezieren met zijn mond. De man wordt dan gezien terwijl hij één van de vrouwen neukt terwijl de andere toekijkt en zichzelf betast. De vrouw begint dan de man te likken en te pijpen terwijl de ander door blijft masturberen. De man blijft de vrouw neuken terwijl het meisje toekijkt. De twee meiden blijven elkaar zoen en elkaar zoenenenen terwijl ze elkaar blijven betasten van genot terwijl ze elkaar van de man ontvangen.