Duas loiras peitudas e um homem negro se envolvem em um ménage à trois selvagem em um estado ensolarado da Califórnia, em uma mansão luxuosa.
Duas mulheres loiras peitudas se beijam apaixonadamente e exploram os corpos uma da outra na cama. Um homem negro se junta a elas e começa a beijá-lo, tocando seu pênis. O homem continua a dar prazer a uma das mulheres enquanto a outra mulher assiste e se beija. As duas mulheres continuam a se tocar e se beijar enquanto o homem desfruta da companhia uma da outra.