To barmfagre blondiner og en svart mann engasjerer seg i en trekant i California

To barmfagre blondiner og en svart mann deltar i en vill trekant i den solfylte delstaten California i en luksuriøs herskapshus.

To barmfagre blonde kvinner ligger på en seng, kysser hverandre og tar på hverandres bryster. En svart mann kommer inn i rommet og blir med dem, og de to kvinnene begynner å kysse ham og ta på penisen hans. Mannen begynner så å suge på den ene kvinnens puster mens den andre kvinnen fortsetter å kysse han. De to kvinnene fortsetter å ta på hverandre mens mannen fortsetter å glede dem med munnen. Mannen blir så sett knulle den ene av kvinnene mens den andre ser på og tar på seg selv. Kvinnen begynner så å slikke og suge på mannens penis mens den andre fortsetter å onanere. Mannen fortsetter å knulle kvinnen mens den andre jenta ser på og leker med seg selv.. De to jentene fortsetter å ta og kysse hverandre mens de begge får glede av mannen.