Δύο μεγαλόστομες ξανθιές και ένας μαύρος άνδρας συμμετέχουν σε ένα τρίο στην Καλιφόρνια

Δύο μεγαλόστομες ξανθιές και ένας μαύρος επιδίδονται σε ένα άγριο τρίο στην ηλιόλουστη πολιτεία της Καλιφόρνια, σε μια πολυτελή έπαυλη, όπου το τρίο συμμετέχει σε διάφορες ερωτικές πράξεις.

Δύο μεγαλόστομες ξανθιές γυναίκες ξαπλώνουν σε ένα κρεβάτι, φιλιούνται και αγγίζουν η μία το στήθος της άλλης.Μπαίνει ένας μαύρος στο δωμάτιο και τις ενώνει και οι δύο γυναίκες αρχίζουν να τον φιλούν και να του αγγίζουν το πέος.Ο άντρας αρχίζει τότε να πιπιλάει τη μία από τις ρώγες της γυναίκας ενώ η άλλη γυναίκα συνεχίζει να τον φιλάει.Οι δύο γυναίκες συνεχίζουν να αγγίζουν μεταξύ τους ενώ ο άντρας συνεχίζει να τις ηδονίζει με το στόμα του.Ο άντρας στη συνέχεια φαίνεται να γαμάει τη μία γυναίκα ενώ η άλλη παρακολουθεί και να αγγίζει τον εαυτό της.Η γυναίκα αρχίζει τότε να γλείφει και να πιπιλίζει το πέους του άντρα ενώ η άλλη συνεχίζει να αυνανίζεται.Ο άντρας συνεχίζει να γαμιέται ενώ η άλλη κοπέλα παρακολουθεί και οι δύο κοπέλες παίζουν με τον εαυτό τους και συνεχίζουν να φιλιούνται από την άλλη.