Mellanie Monroe i Kaden Cole bawią się w trójkącie z dużym czarnym kutasem. Mellanies spełnia swoje biseksualne pragnienia, jeżdżąc na dużym kutasie Kadena, a on odpłaca się.
Mellanie Monroe i Kaden Cole to dwie napalone osoby, które pragną dreszczyku emocji związanego z trójkątem z dużym czarnym kutasem. Nie są zwykłą parą; są częścią ekskluzywnego klubu Mandingo, społeczności, która celebruje przyjemność z dużych czarnych kutasów. Kiedy najlepsza przyjaciółka Mellanies, oszałamiająca blond babe, dołącza do nich, zaczyna się prawdziwa zabawa. To nie jest przeciętny trójkąt; to duży czarny kutas dla oczu i zmysłów. Akcja rozpoczyna się gorącym pocałunkiem między dwiema laseczkami, ich języki tańczą w kuszącym pokazie pożądania. Wkrótce Kaden podchodzi do zdjęcia, jego duży kutas jest czczony przez dwie wspaniałe kobiety. Akcja na zmianę jeżdżąc na nim, ich duże cycki podskają przy każdym pchnięciu. Klimatografia to widok, by otrzymywać zarówno kremowe jak i napalona Kaden, jest zadowolona, pozostawiając obu dobrze zaduszonych. To pozostawia czarnoskórym oboje zadowoloną trójkę. Zostawię was wszystkich na więcej oddechu, aby byli bardziej zadowoleni.