Η Mellanie Monroe και ο Kaden Cole επιδίδονται σε ένα τρίο με έναν μεγάλο μαύρο κόκορα, με τις αμφιφυλόφιλες επιθυμίες της να εκπληρώνονται καθώς καβαλάει το μεγάλο καβλί του Kaden και εκείνος να του ανταποδίδει τη χάρη.
Η Mellanie Monroe και ο Kaden Cole είναι δύο καυλιάρηδες άτομα που λαχταρούν ένα μεγάλο μαύρο κόκορα τρίο. Δεν είναι απλά ένα συνηθισμένο ζευγάρι. Είναι μέρος του αποκλειστικού συλλόγου Mandingo, μιας κοινότητας που γιορτάζει την ευχαρίστηση των μεγάλων μαύρων πετεινών.Όταν ο καλύτερος φίλος της Mellanies, ένα εκπληκτικό ξανθό μωρό, τους ενώνει, η πραγματική διασκέδαση ξεκινά.Αυτό δεν είναι το μέσο τρίο σας. Είναι μια μεγάλη μαύρη γιορτή για τα μάτια και τις αισθήσεις.Η δράση ξεκινά με ένα καυτό φιλί μεταξύ των δύο μωρών, οι γλώσσες τους χορεύουν σε μια δελεαστική επίδειξη επιθυμίας. Σύντομα, ο Kaden μπαίνει στην εικόνα, με το μεγάλο καβλί του να λατρεύει δύο πανέμορφες γυναίκες. Οι γυναίκες τον απαλλάσσουν από τη δράση, τον μεγάλο κώλο και τον γαμούν με το θέαμα τους. Αυτό το θέαμα αφήνει και τους τρεις αβοήθητους, αφήνοντάς τους και τους δύο να πάρουν ανάσα.