Alice March és Angel Smalls, két telhetetlen vixen, elcsábítják jó adottságokkal rendelkező mostohatestvérüket egy dögös hármasra. Szakértő szóbeli készségeik megvadítják, és csúcspontjuk egy klimaxos arckiütés.
Alice March és a csábító Angel Smalls, két mostohanővér, akik osztoznak az élvezet iránti szeretetben, a szenvedély torkában találják magukat, miközben mohón várják mostohatestvérük visszatérését. Várakozásuk fokozódik, amikor lenyűgöző férfiasságának méretéről spekulálnak. Visszatérésekor nem vesztegetik az időt azzal, hogy megosztják vele ágyukat, tekintetüket telhetetlen vággyal töltik el, hogy felfedezzék lenyűgöző csomagját. A játékos viccelődésük hamar heves találkozássá válik, amint mohón felváltva kedveskednek neki, apró szájuk alig képes beborítani masszív tagját. Küzdelmeik látványa csak tüzeli vágyát, arra késztetve őt, hogy felváltva vigye őket, nagy farka feszíti őket a határukig.Találkozásuk csúcspontja a szenvedély lélegzetelállító kinyilatkoztatása, ahogy arcukat beteríti meleg, ragacsos magjába. Elégedett mosolyuk látványa és közös élvezetük bizonyítéka az egymás iránti olthatatlan szomjukról tesz tanúbizonyságot.