אליס מארס ואנג'ל סמולס מפגשות חמות עם חבר גדול של האחים הצעירים

אליס מארס ואנג'ל סמולס, שתי שועלות שאינן יודעות שובע, מפתים את אחיהם החורג המוכשר היטב לשלישיה לוהטת. כישורי הפה המומחים שלהם משגעים אותו, ומגיעים לשיא בגמר פנים שיא.

אליס מארס המפתה ואנחל סמולס המגרים, שתי אחיות חורגות עם אהבה משותפת להנאה, מוצאות את עצמן בייסורי תשוקה כשהן מחכות בשקיקה לשובו של אחיהן החורג. הציפייה שלהן מתגברת כשהן משערות על גודל הגבריות המרשימה שלו. עם שובו, הן לא מבזבזות זמן בהזמנת אותו לחלוק את מיטתן, עיניהן מתמלאות ברצון שאינו יודע שובע לחקור את החבילה המרשימה שלו.ההתלוצצויות השובבות שלהן הופכות במהרה למפגש סוער כשהן מתחלפות בשקיקה בהנאה אותו, הפה הקטנטן שלהן בקושי מצליח לעטוף את איברו האדיר. מראה מאבקיהם רק מצית את תשוקתו, מניעה אותו לקחת את שניהם בתורות, הזין הגדול שלו מותח אותם עד קצה גבול היכולת. השיא של המפגש שלהם הוא תצוגה עוצרת נשימה של תשוקה, כשהוא מכסה את פניהם בזרעו החם והדביק. מראה חיוכיהם המסופקים והעדות להנאה המשותפת שלהם הם עדות לצמא הבלתי נדלה שלהם זה לזה.