En påtrængende nabo MILF afbryder Laney Greys og hendes stedmødre i et intimt øjeblik og antænder en varm trekant. Damerne skiftes til at glæde hinanden og kulminerer i en vild gruppesession.
Laney Greys og hendes stedmor hengiver sig til et hedt lesbisk møde med deres nabo, en nysgerrig milf med smag for det forbudte. Det efterfølgende trevejsmøde tænder en brændende lidenskab mellem kvinderne, da de udforsker hinandens kroppe i en ophedet gruppesession. Laneys lækre kurver og frække aktiver bliver fokus for deres ønsker, hvilket fører til en vild og liderlig udveksling af nydelse. Naboen, ivrig efter at være med, skiftes til at glæde Laney og hendes stedmoder, og hendes tunge udforsker hver tomme af deres intime områder. Stedmoren, ikke en til at gå glip af handlingen, gør ivrigt gengæld, hvilket fører til et crescendo af støn og klimaks. Da varmen køler, sidder naboen tilbage med en umættelig lyst til at fortsætte morskabet. Hun instruerer Laney selv til nydelse og skaber et skuespil, der efterlader begge kvinder åndeløse.