En vellystig middelaldrende russisk puma søker mer enn mannen hennes tilbyr, og blir henrykt over ankomsten av en kjekk, velutstyrt ung mann som oppfyller hennes villeste fantasier.
I en verden av erotiske fantasier er grensene for begjær grenseløse. For en middelaldrende kvinne blir hennes lengsel etter å bli ønsket og tatt av en yngre mann vekket til live av et kjent byrå. Dette er ikke hvilken som helst fantasi; det er en kjødelig eskapade som involverer en varm eldre kvinne og en lubben moden dame. Scenen er satt når den brunette pumaen, en vellystig russisk skjønnhet, blir introdusert for partneren sin, en ung og viril stud. Forventningen er til å ta på når de låser øynene, et lydløst løfte om det lystne møtet som ligger foran. Handlingen utspiller seg når studen tar henne med en iver som forlater henne andpusten, kroppene deres flettet inn i en dans så gammel som tiden selv. Kameraet fanger hvert øyeblikk, fra den første lidenskapen til klimaks finalen. Dette er en fantasi brakt til liv, et testament til lystens kraft og lokket til det forbudte.