Midaldrende kvinders erotiske lyster kommer til live

En vellystig midaldrende russisk puma søger mere end hendes mand tilbyder, og henvender sig til et escortbureau. Hun er begejstret over ankomsten af en smuk, velbegavet ung mand, der opfylder hendes vildeste fantasier.

I en verden af erotiske fantasier er grænserne for begær grænseløse. For en midaldrende kvinde vækkes hendes længsel efter at blive ønsket og taget af en yngre mand til live af et kendt bureau. Dette er ikke enhver fantasi; det er en kødelig eskapade, der involverer en varm ældre kvinde og en buttet moden dame. Scenen er sat, da den brunette cougar, en vellystig russisk skønhed, introduceres for sin partner, en ung og viril stud. Forventningen er til at tage på, da de låser øjnene, et lydløst løfte om det liderlige møde forude. Handlingen udspiller sig, da studen tager hende med en inderlighed, der forlader hende forpustet, deres kroppe viklet ind i en dans så gammel som tiden selv. Kameraet fanger hvert øjeblik, fra den oprindelige lidenskab til den klimatiske finale. Dette er en fantasi bragt til live, et bevis på begærets magt og lokket af det forbudte.