Egy érzéki, középkorú orosz puma escort ügynökséghez fordul, hogy teljesítse férje fantáziáját, izgatottan várva egy jóképű, jó adottságokkal rendelkező fiatalember érkezését.
Az erotikus fantáziák világában a vágy határai határtalanok. Egy középkorú nő számára, aki vágyik arra, hogy egy fiatalabb férfi megkívánja és magáévá tegye, egy neves ügynökség kelti életre. Ez nem akármilyen fantázia; egy testi kaland, amibe egy dögös idősebb nő és egy duci érett nő is beletartozik. A színpad akkor kezdődik, amikor a barna puma, egy érzéki orosz szépség bemutatkozik párjának, egy fiatal és férfias ménesszel. A várakozás érezhető, ahogy szemet zárnak, csendes ígéret az előtte álló kéjes találkozásra. Az akció kibontakozik, ahogy a ménes olyan hévvel viszi, amitől eláll a lélegzete, testük egy táncba fonódik, olyan idősen, mint az idő maga. A kamera minden pillanatot rögzít, a kezdeti szenvedélytől a végső fantáziában való elkapásig. Ez a tiltott vágy végső próbája.