Daisys rytmiske dans lokker Richards til å avsløre sin massive svarte kuk. Hun suger den ivrig, rir den deretter cowgirl-stil. Bakfra og misjonærstøt fører til en ansiktsbehandling.
Daisy, en fantastisk brunette, befinner seg i selskap med Richard, en velutstyrt svart stud. Ivrig etter å se hans imponerende pakke på nært hold, erter hun ham med sine forførende bevegelser og fristende dans. Richard, ute av stand til å motstå hennes sjarm, slipper løs sin massive svarte kuk. Daisy tar den ivrig i munnen, gir ham en forbløffende deepthroat blowjob. Craving mer, bøyer hun seg over, presenterer rumpa til ham. Richard kaster ikke bort tid, penetrerer henne bakfra, gjør henne vill av nytelse. Men Daisy var ikke ferdig ennå. Hun lengtet etter en annen vinkel, og Richard forpliktet seg, tar henne i misjonærstilling. Det hun lengtet mest etter var imidlertid å ri Richards monsterkuk, og hun gjorde nettopp det i cowgirl-stilling. Klimaks kom da Richard fylte munnen hennes med sin varme ladning, og etterlot Daisy helt fornøyd.