Daisy ritmikus tánca elcsábítja Richardst, hogy felfedje hatalmas fekete farkát. Mohón szívja, majd tehénlány stílusban lovagolja meg. Hátulról és misszionáriusi lökések vezetnek egy arc fináléhoz.
Daisy, egy lenyűgöző barna, Richard, egy jó adottságokkal rendelkező fekete ménes társaságában találja magát. Vágyakozva a lenyűgöző csomagjára közelről, csábító mozdulataival és csábító táncával ugratja őt. Richard, nem tud ellenállni bájainak, szabadjára engedi masszív fekete farkát. Daisy mohón veszi a szájába, és észbontó mélytorkú szopást ad neki. Többre vágyva lehajol, bemutatja neki a seggét. Richard nem vesztegeti az időt, hátulról behatol, vadul élvezi a lányt. But Daisy még nem végzett. Más szögre vágyott, és Richard kénytelen, misszionárius pozícióba veszi. Amit azonban leginkább szeretett volna lovagolni, Richard pedig a szörnyeteg. Richard töltötte meg a száját, amikor teljesen elégedetten távozik a tehén. A forró adag Daisisis teljesen elégedetten érkezik.