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Uma jovem universitária de cabelos escuros deseja mais do que apenas seu amigo bem-dotado. Sua colega de quarto, uma loira estonteante, ajuda sua amiga a conseguir o que quer. A morena de cabelos pretos está ansiosa para cavalgar um grande pau preto e sua amiga está pronta para fazer isso acontecer. A loira chama seu amigo bem dotado e, em pouco tempo, o garanhão negro a provoca com seu membro enorme. A moreninha o pega ansiosamente em sua boca, e sua amiga se junta para ajudar. A Loira então monta no cara negro, cavalgando-o com força enquanto sua amiga assiste, se acariciando. A garota de cabelos escuras logo se junta, ambos desfrutando do pau considerável do cara negro. Os caras se revezam fodendo as duas garotas, culminando em um clímax bagunçado, satisfazendo o clímaxo.