Ein farbiges Hostel-Babe erwischt ihre blonde Freundin dabei, wie sie das üppige Glied ihres schwarzen Freundes genießt. Als sie mitmacht, wird sie mit einem wilden Cowgirl-Ritt belohnt, der in einem unordentlichen, befriedigenden Höhepunkt endet.
Eine farbige College-Studentin sucht mehr als nur den durchschnittlich großen Schwanz ihres Freundes. Ihre Mitbewohnerin, eine blonde Bombe, hilft ihrer Freundin, was sie will. Die dunkelhaarige Frau ist begierig darauf, einen großen schwarzen Schwanz zu reiten, und ihre Freundin ist bereit, es zu schaffen. Die Blondine ruft über ihre gut bestückte Freundin, und bald neckt der schwarze Hengst sie mit seinem massiven Glied. Die Brünette nimmt es gierig in den Mund, und ihre Freunde macht mit. Die Blnde besteigt dann den schwarzen Kerl, reitet ihn hart, während ihre Freundin zuschaut und sich streichelt. Das dunkelhäarige Mädchen macht bald mit und genießt beide den großen Schwanz des schwarzen Mannes. Die Typen wechseln sich ab, um mich zu befriedigen, und befriedigen einen Höhepunkt.