W tym intymnym i podglądaczym filmie POV, młody mężczyzna jest przesłuchiwany przez agentkę, gdy bada jego ciało i preferencje seksualne. Film uchwycił surowe i autentyczne doświadczenie prawdziwej sesji castingowej.
Film zaczyna się od kamery skupiającej się na twarzy męskich agentów, gdy wyjaśnia młodym mężczyznom zasady sesji castingu. Agent następnie przechodzi do prośby o rozebranie się, odsłaniając imponującą sylwetkę i gruby kutas. Agent jest pod wrażeniem i zaczyna masować męskiego potwora, jęcząc z przyjemności. Samiec następnie klęka i zaczyna ssać kutasa agentów, biorąc go głęboko do ust. Agent cieszy się uwagą i zaczyna stękać z przyjemności. Kamera następnie przechodzi do podglądawczego punktu widzenia, gdy samiec jest widziany z gardła agenta, gdy kontynuuje ssanie. Kamera przełącza się do grupy agentów, kiedy sam patrzy na męską przyjemność, zanim dołącza do akcji, robiąc samc loda. Film kończy się agentowi, a samiec zarówno zadowolony, jak i pokryty w gębie.