I denne intime og voyeuristiske POV-videoen blir en ung mann intervjuet av en kvinnelig agent mens hun utforsker hans kropp og seksuelle preferanser. Videoen fanger den rå og autentiske opplevelsen av en ekte castingøkt.
Kameraet fokuserer på den mannlige agentens ansikt mens han forklarer reglene for en castingøkt til en ung mann. Agenten fortsetter deretter med å be ham kle seg ned, og avslører hans imponerende kroppsbygning og tykke kuk. Agenten er tydelig imponert og begynner å stryke mannens monsterkuk, stønner av nytelse. Hannen legger seg så på kne og begynner å suge agentens kuk, og tar den dypt inn i munnen. Agenten nyter oppmerksomheten og begynner å stønne av glede. Kameraet bytter deretter til et voyeuristisk synspunkt, da han blir sett fra agentens hals mens han fortsetter å suge. Kameraet bytter til agentgruppen mens han ser på den mannlige nytelsen selv før han blir med på handlingen, og gir hannen en blowjob. Videoen avsluttes med agenten og han både fornøyd og dekket av svette.