Czarna nastolatka wyrusza w podróż ze swoim tatusim tatusiem, który ma duży kutas, którego chce doświadczyć po raz pierwszy. Scena przenosi się z samochodu do ich domu, gdzie akcja rozgrzewa się jeszcze bardziej.
Nagranie przedstawia młodą czarnoskórą nastolatkę wyruszającą w podróż ze swoim chłopakiem, jeżdżąc po wsi, gdy postanawiają zrobić mu loda. Nastolatka jest rozbawiona i postanawia drażnić swojego chłopaka, zdejmując swoje ubrania i pokazując mu swoje nagie ciało. Jej chłopak początkowo nie może się oprzeć, ale nie może oprzeć się jej urokowi. Chwyta ją i zaczyna namiętnie całować. Chętnie odwzajemnia pocałunki, a następnie pada na kolana, żeby mu zrobić loda. Chłopak wyraźnie się bawi, gdy wbija swojego dużego kutasa głęboko w jej usta. Nastoletnie kontynuują seks w różnych pozycjach, a chłopak przejmuje kontrolę i pokazuje jej, jak go zadowolić. Film kończy się jękami rozkoszy, gdy chłopak strzela swoim ładunkiem po jej twarzy.