Seorang remaja kulit hitam memulai perjalanan dengan sosok ayahnya, yang memiliki penis besar yang ingin dia alami untuk pertama kalinya. Adegan beralih dari mobil ke rumah mereka, di mana aksi memanas.
Seorang remaja kulit hitam yang sedang dalam perjalanan dengan pacarnya pergi piknik dan memutuskan untuk merayu pacarnya dengan berhubungan seks dengannya, merintih dengan kenikmatan saat dia dengan antusias membalas ciumannya dan memberinya blowjob. Pacarnya menikmati dirinya sendiri saat dia mendorong penis besarnya ke dalam mulutnya. Remaja itu terus berhubungan seks dengan berbagai posisi, dan pacarnya mengambil kendali atas kenikmatannya.