Два мишићава мушкарца истражују своје најдубље жеље у врућем сусрету на отвореном. Акција се загрева док један момак дубоко грли тврд курац свог партнера, дајући му интензивно пушење које ће га оставити без даха.
Сцена почиње тако што згодан младић лежи на тепиху у осамљеном окружењу на отвореном. Потпуно је гол, осим пара кожних чизма. Мишићави мушкарац му прилази, носећи само пар фармерки. Без оклевања, младић се спушта на колена и почиње да обожава курац другог мушкарца, узимајући га дубоко у своје грло. Камера снима сваки тренутак интензивне оралне акције, док се младић бори да узме целу дужину партнерове осовине. Мишићави мушкарац стење од задовољства док млади ради своју магију, сиса и лиже свој пут горе-доле по осовини. Док се акција загрева, два мушкарца се крећу до оближњег дрвета, настављајући своју авантуру дубоког грла на отвореном ваздуху. Камера им зумира на лицима док обоје достижу до ивице оргазма, пре него што коначно експлодирају у невероватном врхунцу.