To muskuløse menn utforsker sine dypeste ønsker i et hett utendørsmøte. Handlingen varmes opp når en fyr tar partnerens harde kuk dypt inn i halsen hans, og gir ham en intens blowjob som vil gjøre ham andpusten.
Scenen åpner med en kjekk ung mann som ligger på et teppe i et bortgjemt uteområde. Han er helt naken, bortsett fra et par skinnstøvler. En muskuløs mann nærmer seg ham, kun iført et par jeans. Uten å nøle går den unge mannen ned på kne og begynner å tilbe den andre mannens kuk, og tar den dypt inn i halsen. Kameraet fanger hvert øyeblikk av den intense muntlige handlingen, mens den unge mannen sliter med å ta hele lengden på partnerens skaft. Den muskuløse mannen stønner av glede mens den unge jobber sin magi, suger og slikker seg opp og ned skaftet. Mens handlingen varmes opp, flytter de to mennene til et nærliggende tre, og fortsetter sitt deepthroat-eventyr i friluft. Kameraet zoomer inn på ansiktene deres når de begge når randen av orgasme, før de til slutt eksploderer i et forbløffende klimaks.