Dvě zralé ženy svádějí mladého muže a dovedně používají své ruce a ústa, aby ho potěšily. Jejich oholené, svůdné kundičky a odhalené bradavky dodávají erotické atmosféře.
Dva zralí muži potěší mladého muže svými dovednostmi, střídají se v hlubokém kouření a poskakují, když se chvějí s každým vášnivým přírazem.