Steddatter Harley King og hendes stedmor deler et hedt lesbisk møde, hvor de udforsker hinandens kroppe med umættelig nysgerrighed. Den ældre kvindes ekspertise fører til et forbløffende klimaks, der efterlader både tilfredse og begærlige efter mere.
Harley King, en ung og uskyldigt udseende teenager, finder sig draget af sine stedmødres vellystige kurver og de fristende hemmeligheder, de har. Hendes nysgerrighed fører hende til det store soveværelse, hvor hun konfronteres med sin stedmor, der slet ikke er tilfreds med hendes indtrængen. Spændingen mellem dem eskalerer dog hurtigt til et lidenskabeligt møde, da stedmødrenes store, lækre bryster og runde røv bliver centrum for deres intense udforskning. Stedmoderen tager med sin umættelige appetit Harley på en vild rejse af nydelse, og efterlader ingen centimeter af hende uberørt. Deres gensidige tiltrækning fører til en varm trekant, med en anden kvinde der deltager for at fuldende det erotiske skuespil. Klimaks er en symfoni af støn og suk, da de når toppen af nydelse sammen, og efterlader dem alle grundigt tilfredse.